Lital

Woman in Fintech !, Votre Patrimoine. Votre Vision

Secteur: Services

MON HISTOIRE

Woman in Fintech !

Entrepreneure dans l’âme, j’ai souvenir d’avoir dirigé des projets et mené des activités commerciales depuis ma tendre enfance.

Diplômée en publicité et marketing, j’ai débuté ma carrière professionnelle aux Nations Unies pour revenir à mes amours, le commerce. Tout d’abord Fundraiser, j’ai été embauchée en 2007 chez JPMorgan puis débauchée quelques années plus tard par Bank of China qui venait de s’implanter en Suisse. J’ai gravit chaque étape de secrétaire à gérante, jusqu’à la gestion d’un portefeuille de USD 300 mio.

En 2013 j’ai quitté la banque animée par l’appel de l’indépendance. Une dizaine de projets plus tard j’ai créé CAPAnalysis, une Fintech active dans la consolidation, l’optimisation de portefeuille et l’ESG. C’est avec fierté que nous supervisons à ce jour 1 milliard de dollars équivalent à travers l’Europe, les Etats-Unis et le Moyen-Orient avec la ferme ambition de continuer notre croissance !

Votre Patrimoine. Votre Vision

CONTRÔLE


Maîtriser le sens de votre gestion. Vos volontés respectées.


Le service proposé par CAPAnalysis repose sur une logiciel propriétaire appelé CAPAct.

Nous avons conçu un système intuitif couplé à des algorithmes afin de surveiller rigoureusement toutes les données liées à vos transactions.

Nous appliquons cette méthodologie à deux types d’investissements :

1. Investissements financiers : tout ce qui est côté sur les marchés financiers.
2. Investissements non-financiers : collection d’art, immobilier, ou tout autre bien matériel.

D’autre part, nous pouvons catégoriser et étiqueter vos dépenses afin de déterminer le niveau de consommation de vos revenus. Notre analyse contextualise factuellement la performance de vos gérants.


Un contrôle de qualité supérieure pour des portefeuilles robustes


EFFICACITÉ
Une standardisation efficace d’enregistrement de vos transactions d’investissements financiers et non-financiers.

INNOVATIO
Notre logiciel nous permet de surveiller votre patrimoine et établir des rapports mensuels synthétiques et personnalisés.

VISUALISEZ VOS RISQUES 
Nous évaluons en temps réel la performance de vos investissements sur les marchés .

FRAIS & TAXES 
Nous harmonisons vos frais financiers et codifions vos dépenses et revenus par bénéficiaire et centres de coûts.